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2011年成都市中小企业集合债券总募集说明书摘要_焦点透视_新浪财经

  供述与鼓励

  一、发行人供述

  发行人的董事会或股东会已赞成,缺席虚伪记载。、给背面的的劝告性提交或大调的错过,它的可靠性。、正确、走完或结束性承当个人和互插法度责任。。

  二、发行人的互插主管人供述

  发行人和说主管人、说机构主管人使安全FI的可靠性。、走完或结束。

  三、主寄销品销售额商供述书

  主寄销品销售额商如《中华人民共和国担保法》和中队公司债券管理条例等法规的规则及使关心请求容许,现阶段发行公司债券的可靠性、正确、走完或结束性已接到满的试验。,确实缺席背面的记载。、给背面的的劝告性提交或大调的错过,它的可靠性。、正确、走完或结束性承当个人和互插法度责任。。

  四、装饰鼓励

  欲认捐滂沱公司债券的装饰者,请参阅招股阐明书及互插新闻公布文献,并停止孤独的装饰断定。。掌管机关对发行公司债券作出的究竟哪单独决定,这也不克不及阐明他们对公司债券风险做出质地断定。。

  订阅订阅、容许富国和富国礼物公司债券的装饰者。,每边允许自动地接见冠军和工作的招股阐明书。。

  依法发行公司债券后,发行人变动恳切地要求的装饰风险,装饰者私利。

  五、其余的要紧事项或风险鼓励

  而且发行人和首要寄销品销售额商,发行人缺席付托或批准的证书究竟哪单独其余的人或质地装修未在募集阐明书中列明的新闻和对募集阐明书作究竟哪单独阐明。

  装饰者对招股阐明书及其摘要有究竟哪单独怀疑。,你可能求教于你自己的做零活的人。、恳求者、专业说师或其余的专业医生。

  六、滂沱公司债券的根本要素

  (1)公司债券的名字:2011年头儿大都会中小中队集中公司债券(缩写词“11蓉中小”)。

  (二)发行合计:4亿2000万元人民币。。

  (三)公司债券优生交配:6年期,选择回购装饰者和片面赎罪发行人在岁暮年终。

  (四)公司债券货币利率:现行公司债券采用合格的货币利率。,年货币利率为6.78%。,战场Shibor基准货币利率补充宗派根本利差1.99%决定。Shibor基准货币利率为滂沱公司债券发行首新来单独日间的全国范围的管排间的同性随时可收回的贷款磁心在上海管排间的同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上公布的岁期Shibor(1Y)货币利率4.79%,基准货币利率拿小数的后两位,第三个小数的,4在家,5美元钞票门口。。滂沱公司债券的息票货币利率在术语内合格的。;在公司债券断气的第三岁暮年终,假如协同发行人可认为廉价销售额断气采用信誉办法,使公司债券的信誉评级增大到了AAA级。,则在协同发行人收回廉价销售额术语公司债券信誉评级状态公报(附有资历的信誉评级机构发布的评级说及恳求者事务所发布的在起作用的信誉评级机构资历的专项法度异议书,俱随后,装饰者有权在回售记录期内选择持续富国滂沱公司债券或行使回售权将公司债券回售给协同发行人;假如礼物术语是第三岁暮年终,协同发行人未能为廉价销售额断气采用信誉办法。,该公司债券的信誉评级下面的AAA级。,协同发行人将发行赎罪预示书,以满的赎罪公司债券。,在赎罪航线中算清公司债券的基金和利钱。。年货币利率是按单一利钱计算的。,不理会汇成,未兑的不另计利钱。

  (五)装饰者归还原主的冠军。:发行人在断气后发行廉价销售额断气公司债券的信誉评级。,装饰者有权选择装饰者的自动记录器术语,持续存在公司债券将富国(1)。,000元人民币为单独回售单位,再卖算术应该是1。,000元的完整的倍)按面值整个或宗派回售给发行人;或许选择持续富国持续存在公司债券。。装饰者选择兜售。,发行人应按第三息算清基金和利钱。。

  (六)廉价销售额断气公司债券的信誉评级公报日。:在公司债券断气的第三岁暮年终,假如协同发行人可认为廉价销售额断气采用信誉办法,使公司债券的信誉评级增大到了AAA级。,则协同发行人将于滂沱公司债券的第3个货币利率年断气前的第30个日间的在前方见报在起作用的廉价销售额术语公司债券信誉评级状态的公报。

  (七)装饰者再卖记录术语:装饰者选择将整个或宗派富国的公司债券整个销售额给发行人。,应自ISS之日起5个日间的内停止记录。;假如装饰者缺席自动记录器,则罪状持续富国公司债券并接见是你这么说的嘛!调节器。自动记录器走完后,即,装饰者行使再卖权。,不成取消。

  (八)赎罪预示日:假如滂沱公司债券的第三息年断气,,协同发行人未能为廉价销售额断气采用信誉办法。,该公司债券的信誉评级下面的AAA级。,则协同发行人将于滂沱公司债券的第3个货币利率年断气前的第30个日间的在前方见报赎罪公报,不再公布信誉评级说和法度异议。。

  (九)完整赎罪权:若发行人在滂沱公司债券存续期的第3个货币利率年断气前协同发行人未能为廉价销售额断气采用信誉办法。,该公司债券的信誉评级下面的AAA级。,发行人将算清礼物公司债券的基金和利钱。。

  (十)分派的瞄准和方法:发行寄销品销售额团发行内阁公债的方法。

  (八)公司债券许可证:成都工业装饰集团股份有限公司为滂沱公司债券装修全额未被预定地不成取消共同责任使安全许可证。

  (九)信誉程度:彭元信誉评级股份有限公司概括评价,这个问题的信誉等级是AA级。。协同发行人的俗僧信誉评级:

  序号

  中队名字

  评级

  1

  成都迈丰电气股份有限公司

  BBB-

  2

  四川金网通电子技术股份有限公司

  A-

  3

  成都中打铁工人程股份有限公司

  BB+

  4

  四川汇源集团股份有限公司

  BB+

  5

  成都拓峰软件股份有限公司

  BB+

  6

  成都宏碁商品钢筋混凝土股份有限公司

  BBB-

  7

  四川药剂准备股份有限公司

  BBB

  8

  四川隆新暴露智能科技股份有限公司

  BB+

  (十)到期金额许可证办法:偿债基金将在第三个有息年时刻招致。,即在每六月时存入发行公司债券基金的50%和当年周旋利钱合计的50%作为偿债资产,由招商银行成都子公司装修接管,他不被容许运用,直到他走完偿还和偿还在Y。

  释义

  在本招股阐明书摘要中,除非语境另有阐明,其次的条件具有以下有意思的:

  协同发行人或发行人:指成都迈丰电气股份有限公司、四川金网通电子技术股份有限公司、成都中打铁工人程股份有限公司、汇源集团股份有限公司、成都拓峰软件股份有限公司、成都宏碁商品钢筋混凝土股份有限公司、四川药剂准备股份有限公司、四川隆新暴露智能科技股份有限公司8家中队射中靶子一家、几个的或整个。

  滂沱公司债券:指合计为4亿2000万元人民币。的2011年头儿大都会中小中队集中公司债券。

  主寄销品销售额商:中信广场担保股份股份有限公司。

  这次发行:指滂沱公司债券的发行。

  募集阐明书:战场互插法度规则发行人、法规为发行滂沱公司债券而制造的《2011年头儿大都会中小中队集中公司债券募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:战场互插法度规则发行人、法规为发行滂沱公司债券而制造的《2011年头儿大都会中小中队集中公司债券招股阐明书摘要》。

  寄销品销售额团:首要寄销品销售额商是这个问题的安排。,由主寄销品销售额商、寄销品销售额商和零售商结合的寄销品销售额把联套在车上。

  寄销品销售额商:指主管寄销品销售额滂沱公司债券的一家、或非常在家、或迷住机构。

  货币利率年:指滂沱公司债券存续期内每单独起息日起至下单独起息新来单独安逸日止。

  许可证人:成都工业装饰集团股份有限公司。

  许可证函:指许可证人以封面方法为滂沱公司债券发布的债务偿付保函。

  受托公司或受托公司:定中心财政长期债券记录结算有限责任公司。

  定中心内阁公司债券记录处:定中心财政长期债券记录结算有限责任公司。

  日间的:奇纳河商业银行营业日(法定除外)。

  例假:用指摸弄定和内阁任命假期或安息日、澳门特别行政区法定假期和/或安息日。

  元:假如缺席特别的解说,指人民币元。

  中队公司债券管理条例:指国务院于1993年8月2日公布的中队公司债券管理条例。

  第一件商品 公司债券发行根底

  滂沱公司债券业经陈述开展和变革任命发改财金[2011] 第719号文献赞成坦率的发行。

  另外的条 与滂沱公司债券发行互插的机构

  一、协同发行人:

  1、成都迈丰电气股份有限公司

  自动记录器地址:天元市新都卫星镇工业区程路三段

  法定代理人:胡元刚

  联 系 人:周荣耀

  话筒:028-82981377

  描写:028-82981373

  邮递区号:610500

  2、四川金网通电子技术股份有限公司

  自动记录器地址:成都高新区西公园新庄路28号。

  法定代理人:林雅琴

  联 系 人:周兴华

  话筒:028-87838461

  描写:028-66315114

  邮递区号:611731

  3、成都中打铁工人程股份有限公司

  自动记录器地址:成大都会顺城街道106号四川国际学生公寓19楼A座

  法定代理人:周勇

  联 系 人:杨丽韵

  话筒:028-86520520

  描写:028-86520657

  邮递区号:610015

  4、汇源集团股份有限公司

  自动记录器地址:成大都会蜀西路28号

  法定代理人:Zhu Kai佑

  联 系 人:王树安

  话筒:028-66602780

  描写:028-66602708

  邮递区号:611731

  5、成都拓峰软件股份有限公司

  自动记录器地址:成都高新区天府通道765号天府软件园B3大厦3 层

  法定代理人:我的路

  联 系 人:巴西燕

  话筒:028-85332030-8900

  描写:028-85320436

  邮递区号:610041

  6、成都宏碁商品钢筋混凝土股份有限公司

  自动记录器地址:成都马拉尼区Wangjia Tang Lane 8号

  法定代理人:吴仪韵

  联 系 人:陈力静

  话筒:028-86244444

  描写:028-86241882

  邮递区号:610041

  7、四川药剂准备股份有限公司

  自动记录器地址:成都高新区白叶路18号

  法定代理人:沈山

  联 系 人:程原

  话筒:028-62808548

  描写:028-62808567

  邮递区号:611731

  8、四川隆新暴露智能科技股份有限公司

  自动记录器地址:成都高新区拓新东大街81号天府软件园C6。

  法定代理人:住体系结构

  联 系 人:刘明辉

  话筒:028-85980172-8003

  描写:028-85980175

  邮递区号:610041

  二、寄销品销售额团

  (1)首要寄销品销售额商:中信广场担保股份股份有限公司

  自动记录器地址:现在称Beijing市旭日区安里路4号楼66号

  法定代理人:张佑君

  联 系 人:黄凌、谢常刚、赵晓路、杨莹、陈翔、

  余雷、雷启正、张全、张申祥

  接触人:现在称Beijing省东城区市旭日门内街道188号

  话筒:010-85130658、85130665

  描写:010-65185233

  邮递区号:100010

  (二)副寄销品销售额商:海通担保股份股份有限公司

  自动记录器地址:上海淮海中路98号

  法定代理人:王凯郭

  联 系 人:伍敏、夏睿、李雯雯

  话筒:010-88027099

  描写:010-88027190

  邮递区号:100044

  (三)零售商

  1、东边担保股份股份有限公司

  自动记录器地址:上海中山西路向南方2号楼29层22, 22层。

  法定代理人:盘新军

  联 系 人:谢赟、朱敏

  话筒:021-63326935

  描写:021-63325888-5092

  邮递区号:200010

  2、和平的担保股份股份有限公司

  自动记录器地址:云南省昆明市青年路志宏大厦389层18层。

  法定代理人:王超

  联 系 人:武助慧、莫婷

  话筒:010-88321815

  描写:010-88321685

  邮递区号:100044

  三、许可证人:成都工业装饰集团股份有限公司

  自动记录器地址:四川省成大都会马拉尼区顺城街221号

  法定代理人:戴肖明

  联 系 人:主人

  话筒:028-86759376

  描写:028-86699029

  邮递区号:610015

  四、托管人:定中心财政长期债券记录结算有限责任公司

  自动记录器地址:西城区市资金街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  联 系 人:李杨

  话筒:010-88087897

  描写:010-66061875

  邮递区号:100033

  五、审计机构:现在称Beijing兴化自动记录器说师事务所股份有限公司

  自动记录器地址:现在称Beijing市西城区裕民路2211, 18号

  法定代理人:王全洲

  联 系 人:杨波

  话筒:010-82250666

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